十只基金获五星评级 嘉实投研实力不断受认可
2018-11-30 10:42:45
来源:
新众网
近日,海通证券公布例如新一期的三年综合系列基金评级报告,嘉实基金表现抢眼,旗下10只基金产品获得最高的五星级评级,其他多只基金也获得了较高的四星级评级。获评基金包括强股混合型、灵活混合型、主动股票开放型、准债债券型、纯债债券型等五大类基金。
据悉,评级数据计算截止至今年10月26日,该评级主要考虑三年业绩,兼顾考虑近一年和近两年的历史业绩。其中,债券型基金评级包括三个指标:净值增长率;风险调整后收益指标;契约因素。而股票混合型基金评级则含四个指标:净值增长率;组合调整指标;风险调整后收益指标;契约因素。
报告显示,获得纯债债券型基金五星评级的为嘉实超短债(070009);获得准债债券型基金五星评级的有嘉实增强信用(000005)、嘉实丰益信用A(000177)、嘉实债券(070005);获得主动股票开放型基金五星评级的有嘉实新兴产业(000751)、嘉实新消费(001044)、嘉实研究阿尔法(000082);获得强股混合型基金五星评级的有嘉实优化红利(070032)、嘉实价值优势(070019);获得灵活混合型基金五星评级的为嘉实回报灵活配置(070018);
过去三年中,上证指数跌幅超20%,而上述报告中嘉实旗下的6只主动权益类基金均实现正收益。其中,嘉实新消费(001044)、嘉实优化红利(070032)和嘉实新兴产业(000751)同期净值回报率分别达26.11%、18.02%和13.39%,具有显著超额收益;此外,嘉实旗下固收类产品的表现同样抢眼,嘉实增强信用(000005)、嘉实丰益信用A(000177)、嘉实债券(070005)过去三年净值回报率均超过11%,均大幅跑赢同期业绩比较基准回报表现。
业内人士指出,嘉实基金三年来股债双方向良好的综合表现主要得益于其“全天候、多策略”投研体系。据报道,嘉实基金始终坚持“深度、价值、前瞻”的研究驱动投资的投研理念,并早在2009年于业内首创了“全天候、多策略”投研体系,经过两年时间的不断打磨和完善,目前已升级为3.0模式。
据悉,“全天候、多策略”的投研体系中的“全天候”要求应对不同的市场环境,力争在各种环境下都能达成既定的投资目标;“多策略”增加了投研宽度与深度,既有传统经验主义投资,又有数量化投资,既有主动投资,又有被动指数化投资,并且投研策略在不断探索与升级。该投研体系以大船结构为基础不断升级,目前已经建立了超过25个专业投资策略组,不断完善其主动股票投资、固定收益投资、Smart beta和量化投资、海外投资、机构投资等五大投资能力。
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