年内31家券商斥资138亿元 参与53家上市公司定增
2020-08-15 13:28:25
来源:
网络综合
本报记者 周尚伃
今年,再融资新规落地,定增市场全面回暖,券商参与定增市场的热情也被点燃。截至《证券日报》记者发稿,今年以来,有31家券商及券商资管子公司(以下简称“券商”)参与了53家上市公司定增,认购金额高达137.86亿元。
同时,上市券商融资需求迫切,定增计划频出,也引发同行们的高度关注。截至目前,年内已有6家券商的定增实施完毕,其中,第一创业(11.000, -0.20, -1.79%)、中原证券(5.900, 0.06, 1.03%)、国信证券(13.810, 0.21, 1.54%)的定增配售名单中均出现了券商的身影,共吸引8家券商合计使用33.45亿元通过定增“入股”。
年内31家券商
参与53家上市公司定增
《证券日报》记者据东方财富(25.330, 0.42, 1.69%)Choice数据统计,今年以来,有31家券商参与了53家上市公司的定增,同比增长783.33%;认购金额高达137.86亿元,同比暴增6330.87%。
其中,中信建投(54.350, -0.71, -1.29%)参与了17家上市公司的定增,认购总额为17.4亿元;中金公司参与了15家公司的定增,认购总额为24.53亿元;国泰君安(19.000, 0.53, 2.87%)参与了14家公司的定增,认购总额为26.66亿元。
7月17日,宁德时代(200.370, 4.38, 2.23%)197亿元的定增落地,收到38家投资者回复的《申购报价单》,共有国泰君安、红塔证券(22.100, 0.18, 0.82%)、东证资管3家券商参与申购报价,因本次定增采用竞价方式,最终获配的只有国泰君安一家券商,获配宁德时代465.84万股,认购金额为7.5亿元。也因此,国泰君安成为年内通过定增“入股”上市公司认购总额最高的券商,总额达26.66亿元。
记者注意到,今年以来的上市公司定增中,也出现了外资券商的身影。摩根大通证券参与了宁德时代、领益智造(11.540, 0.09, 0.79%)的定增,分别认购7.7亿元、6000万元。此外,不少券商专门设立了定增类的资管产品,参与上市公司定增。如“安信证券定发宝1号集合资产管理计划”“广发资管定增多策略1号集合资产管理计划”。
对于定增市场的火热,开源证券分析师任浪、孙金钜认为,新政落地之后,上市公司此前由于定增发行困难而被压制的融资需求集中爆发。同时,定价定增由于可提前锁价且折扣为八折,更受大股东的偏爱,近八成的定价定增有大股东及其关联方参与。由于定价定增只针对大股东和战略投资者,且战投门槛要求高,因此定价定增项目的质量大幅提升,而更具普适性和市场化的竞价定增将依旧是定增市场的主流品种。目前已发定增预案融资规模近万亿元,近期过会和批文速度恢复正常,同时新政之后新发预案预计在四季度陆续发行,2020年将是定增投资的“黄金年”。
券商还有365亿元定增计划
正在推进中
在金融业对外开放以及券业“马太效应”等发展背景下,券商需要快速提升资本实力与竞争力,融资意愿更加迫切。年内已有6家券商的定增实施完毕,合计募资总额为612.05亿元,其中,海通证券(15.390, 0.09, 0.59%)、国信证券、中信证券(31.370, 0.48, 1.55%)的募资总额均超百亿元,分别为200亿元、150亿元、134.6亿元。
值得一提的是,海通证券200亿元的募资总额不但在券商中排首位,在年内所有定增实施完毕的上市公司中也排名第二,仅次于中国船舶(23.190, 0.80, 3.57%)。
而在年内券商参与定增的案例中,券商“买入”券商也引起业内高度关注。在上述6家定增已实施完毕的券商中,第一创业、中原证券、国信证券的定增配售名单中均出现了券商的身影。
《证券日报》记者梳理发现,8月12日国信证券公告显示,在其10家定增发行对象中出现了4家券商的身影,包括中金公司、中信建投、万和证券、东海证券。这4家券商以10.62元/股的定增价格,合计使用11亿元买入国信证券1.036亿股,限售期均为6个月。
7月31日,中原证券公告显示,在其18家定增发行对象中,出现了5家券商的身影,包括中金公司、中信建投、国信证券、中信证券、国泰君安。这5家券商以4.71元/股的定增价格,合计使用11.95亿元买入中原证券2.54亿股,限售期均为6个月。
7月21日,第一创业公告显示,其9名定增发行对象中,出现了5家券商的身影,包括中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券(15.470, 0.07, 0.45%)。这5家券商以6元/股的定增价格,合计使用10.5亿元买入第一创业1.75亿股,限售期均为6个月。
至此,中金公司、中信建投、国泰君安等8家券商合计使用33.45亿元买入国信证券、第一创业、中原证券。
同时,据《证券日报》记者统计,有4家券商通过定增成为前十大股东。其中,中原证券本次非公开发行的新股登记完成后,中金公司、国泰君安进入中原证券前十大股东名单。其中,中金公司持有中原证券9236.86万股,持股比例为1.97%;国泰君安持有中原证券8293.6万股,持股比例为1.79%。第一创业本次非公开发行的新股登记完成后,中信证券、中信建投进入第一创业前十大股东名单。其中,中信证券持有第一创业4963.4万股,持股比例为1.18%;中信建投持有第一创业3774.69万股,持股比例为0.9%。
中信改革发展研究基金会研究员赵亚赟向《证券日报》记者表示,“目前实体经济还没有完全恢复,投资机会不太多。定增是个不错的投资选择,但不排除有些大股东利用高位减持、参与定增的方式来赚取差价的可能。”
此外,据记者统计,目前还有中信建投、南京证券(15.550, 0.07, 0.45%)、浙商证券、西部证券(9.670, 0.09, 0.94%)拟合计募资不超过365亿元的定增方案正在路上。从最新进展来看,6月16日,浙商证券拟不超过100亿元的定增方案获浙江省国资委批复。6月9日,南京证券拟不超过60亿元的定增方案获中国证监会批准。4月10日,西部证券拟不超过75亿元的定增方案获控股股东陕西投资集团有限公司批复。3月14日,中信建投拟不超过130亿元的定增方案获证监会核准。
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